Cas client

Audit et optimisation de Salesforce chez SINEA

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Secteur
Énergie
Taille
10
Localisation
Paris, Île-de-France
Solution
Salesforce

Le client : expert ingénierie énergétique

Créé en 2009, SINEA est un bureau d’études en ingénierie énergétique qui accompagne les industries et collectivités dans l’optimisation de leur performance énergétique. Avec une équipe de 50 experts, l’entreprise développe des solutions innovantes pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire l’empreinte carbone de ses clients. Son expertise s’étend aux énergies renouvelables, à la gestion des réseaux de chaleur et au monitoring énergétique.

Le challenge : Audit et optimisation

Manquant de temps et de connaissances sur Salesforce, les équipes de SINEA ont sollicité Scalizer pour les accompagner sur une meilleure utilisation de l’outil.

Un audit de l’instance Salesforce a été réalisé, accompagné de recommandations, croisé avec les besoins du client sur les points suivants :

  • Architecture et configuration
  • Processus métiers
  • Adoption et formation
4
workflows migrés dans le flow builder
10
collaborateurs accompagnés
4h
par mois gagnées

Pourquoi Scalizer ?

  • Fiabilisation des données et amélioration du reporting : Nous mettons en place des architectures robustes et des automatisations intelligentes pour garantir la qualité de vos données. Cela permet non seulement de fiabiliser votre reporting, mais aussi de vous offrir une vision claire pour la prise de décision.
  • Optimisation des processus métiers : Nous repensons vos processus pour éliminer les tâches répétitives et les doubles saisies, comme la refonte du pricing ou l'automatisation des champs. Le résultat ? Une productivité accrue et une meilleure efficacité opérationnelle.
  • Accompagnement à l'adoption et à la formation : Au-delà des aspects techniques, nous nous engageons à faciliter l'adoption de l'outil par vos collaborateurs. La mise en place de dashboards de suivi et de documentations guides assure une prise en main optimale et assure des gains de confort utilisateur.

Le Livrable

Optimisation de l'Architecture et de la Configuration Salesforce
Mise en place de règles de validation, migration des workflows, synchronisation des événements et suppression des objets inutilisés.
Automatisation des Processus Métiers et Amélioration de l'Adoption
Refonte de la configuration du pricing, automatisation des champs, construction d'une hiérarchie de compte, et déploiement de dashboards.

Le résultat : fiabilité, reporting et performance

Scalizer a mis en place ces recommandations à hauteur d’une journée par semaine pendant 3 mois, avec un fonctionnement RevOps. L’application de ces recommandations a permis entre autre de restaurer la confiance dans l’outil, de fiabiliser le reporting et d’améliorer l’efficacité et la productivité des équipes en supprimant des tâches de double saisie.

“L'audit et le diagnostic sérieux réalisés par Scalizer nous ont permis d'avoir une vue consolidée sur l'ensemble des actions à réaliser pour remettre d'équerre notre instance Salesforce”

Adrien Poillot, Président de SINEA
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