Clartan Associés

Le client

Clartan Associés est une société de gestion de capitaux indépendante. Depuis 1986, la société accompagne les particuliers et les entreprises dans la valorisation et la gestion responsable de leur patrimoine financier. 32 collaborateurs répartis sur 3 pays travaillent aujourd'hui pour Clartan Associés.

Leur stratégie de gestion repose sur trois piliers : une approche de terrain, une analyse financière interne et une mise en oeuvre collégiale des décisions d'investissement.

Le besoin

Le CRM HubSpot (Sales Hub Pro) a été déployé en 2023 pour centraliser les données clients, structurer l'approche commerciale et accélérer les actions marketing.

Après un an, la solution sert de base de données mais son paramétrage n'a pas été optimisé et les outils d'aide à la performance ne sont pas suffisamment exploités.

Les besoins évoqués étaient les suivants :

• Avoir une base de données qui puisse être segmentée afin de contacter les clients de manière ciblée et précise
• Développer un réseau de distribution via un pipeline de vente efficace
• Suivre l’activité commerciale grâce à un tableau de bord permettant l’analyse du CA global / CA par produit / CA par zone géographique et CA par distributeur
• Redéfinir la gestion des droits utilisateurs et des équipes
• Formation des utilisateurs et des administrateurs ⇒ équipe d’une dizaine de personne
• Etre conseillé sur les bonnes pratiques et les meilleurs usages liés à HubSpot
• Sécuriser et rendre aux normes RGPD l’envoi d’e-mail de masse
• Gérer les évènements marketing depuis HubSpot

Le livrable

L’accompagnement de Scalizer s’est donc fait en deux parties :

Tout d’abord, une première phase d'audit avec une analyse du HubSpot de base et la création d'un backlog de tâches, afin de construire une vision claire des besoins et un plan d'actions détaillé. 

La deuxième phase s'est quant à elle axée sur l'évolution du Sales Hub et le déploiement d’un Marketing Hub Pro. Après une remise à niveau de l’instance, un travail de fond sur l'architecture des données, le paramétrage du CRM et le cycle de vie d'un contact a été mené tout en formant les équipes à ces changements et à l'utilisation du Hub Marketing. 

Le résultat

L’accompagnement et déploiement de ces Hub par Scalizer a donc permis les résultats suivants :

• Formalisation des processus de vente
• Optimisation de la gestion et qualification des leads
• Mise à niveau des paramétrages du Sales Hub
• Déploiement du Hub Marketing Pro afin de centraliser les relations clients & prospects dans le même outil
• Formation super admin, sales et marketing aux utilisateurs concernés pour assurer leur autonomie total sur l'outil
• Base de données nettoyée, ordonnée et segmentable
• KPI fiables pour suivre l’activité et la rentabilité
• Possibilité de suivre le ROI des évènements marketing
• Optimisation de HubSpot en accord avec les besoins du client

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Accompagnement avec efficacité, professionnalisme et bonne humeur
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“Nous sommes ravis de la mise en relation avec l'équipe de Scalizer qui sait répondre à nos attentes avec patience, efficacité et adaptabilité. Grace à leur accompagnement bien planifié et aux automatismes mis en place, nous gagnons en efficacité et en autonomie. Nous pouvons utiliser HubSpot avec beaucoup plus d'optimisation et surtout en adéquation avec nos besoins. Je recommande sans hésiter.”

Delphine Sellier, Assistante Commerciale pôle professionnel et évènementiel

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