Intégrer Odoo et HubSpot : Un réel levier pour vos opérations RevOps

Odoo est le logiciel de gestion le plus installé au monde. Il est utilisé par plus de 13 000 000 d'utilisateurs, allant de petites entreprises à de grandes entreprises.

Bien que cet outil permet de gérer la majorités des flux d’une entreprise, à partir d’une certain taille, il est intéressant de réfléchir à intégrer HubSpot en remplacement du CRM Odoo.

HubSpot est lui-même un outil plateforme autour de la donnée client afin d’en avoir une vision à 360°, et permet aux équipes Marketing, Vente et Service client de collaborer efficacement en les équipant chacun des meilleurs outils pour réaliser leur métier plus efficacement.

L’intégration entre ces deux logiciels devient primordial pour allier le meilleur des deux mondes : un outil pour faire de la croissance (HubSpot) combiné à un outil de gestion et de pilotage de l’activité (Odoo).

Dans cet article, nous vous proposons de découvrir le connecteur natif Odoo-HubSpot, ses fonctionnalités et ses limites, afin de vous aider à aligner vos équipes marketing et commerciales avec le reste de la société.

Ce que comprend le connecteur Odoo-HubSpot

Ce connecteur natif est conçu pour faciliter une synchronisation de base entre les deux plateformes. Il est directement accessible depuis la Marketplace HubSpot, ce qui le rend facile à acquérir et assez intuitif à installer.

Parmi les fonctionnalités qu’il offre, vous trouverez:

• Synchronisation des objets clés : Le connecteur permet de lier les principaux objets entre HubSpot et Odoo, à savoir les entreprises, les contacts, les produits et les transactions.
• Propriétés par défaut : Les propriétés standard de ces objets sont automatiquement mappées et synchronisées entre les deux systèmes.
• Sens de synchronisation configurable : Vous pouvez définir la direction des flux de données selon vos besoins :
  
  • HubSpot —> Odoo
  • Odoo —> HubSpot
  • Odoo <—> HubSpot
• Gestion des conflits : En cas de données divergentes, vous pouvez choisir si Odoo ou HubSpot est le système "maître" pour résoudre les conflits.
• Filtres à la création : Il est possible de configurer des filtres pour limiter la création d'enregistrements inutiles, par exemple en ne transférant que les leads qualifiés de HubSpot vers Odoo. Ces filtres sont paramétrables indépendamment sur chaque plateforme.
• Simplicité d'installation : Le processus d'installation est jugé simple, impliquant l'obtention du connecteur, la configuration des informations d'authentification Odoo depuis HubSpot, et le paramétrage progressif des objets dans l'ordre logique (Entreprises, Contacts, Produits, Transactions).
• Migration/Import initial : Ce connecteur peut également être utile pour une migration ou un import initial de données lors d'un déploiement.

Synchronisation Object par Outil

Les limites du connecteur Odoo-HubSpot

Même si le connecteur natif est un bon point de départ pour une intégration basique, certaines limites sont à noter, dès lors que vous nécessiterez une personnalisation plus poussée ou une granularité accrue des données.

Parmi ce limites:

• Aucune synchronisation directe entre les "Deals" de HubSpot et les devis/commandes d'Odoo.
• Problème avec les champs obligatoires Odoo - Champs comptables obligatoires non synchronisables, rendant le connecteur "presque inutile" pour les bases Odoo utilisant la Comptabilité
• Les lignes d'articles (line-items) des produits ne sont pas prises en charge, ce qui limite la synchronisation des détails précis des commandes. Cela empêche la synchronisation des devis.
• Formats de données restreints : le connecteur ne prend en charge que les propriétés personnalisées en texte libre. Impossible de synchroniser des listes déroulantes, des sélecteurs multiples, des dates ou tout autre format de données structurées, même avec HubSpot Operations Pro.
• Personnalisation limitée des propriétés : Ajouter de nouveaux champs synchronisés nécessite un abonnement HubSpot Operations Pro. Sans cet abonnement, aucune personnalisation n’est possible (à part Activer / Désactiver).
• Absence de stockage des IDs : Il est possible d’obtenir les clés respectives en réalisant un export sur Hubspot depuis les paramètres du connecteur.
• Associations personnalisées non gérées : par exemple, un contact lié à plusieurs entreprises avec des rôles distincts, même si vous disposez d'HubSpot Operations.
• Manques sur les objets essentiels :
  
  • Les activités et tâches ne sont pas synchronisées, empêchant une vue d'ensemble unifiée des interactions client dans les deux systèmes.
• Délai de synchronisation : Une latence de 2 à 3 minutes est à prévoir pour la synchronisation, même si elle peut être forcée.

Pour conclure, si le connecteur Marketplace peut gérer des flux simples, il ne permet pas une de répondre pleinement aux besoins fonctionnels et classiques attendus d’une connexion entre son CRM et son ERP:

• capacité à générer automatiquement des factures
• capacité à chiffrer des produits
• capacité à visualiser les stocks
• capacité à obtenir le statut de facturation des factures émises
• capacité à déclencher des enquêtes de satisfaction suite à des moments stratégique

En ce qui concerne les entreprises qui ont plusieurs filiales, plusieurs marques, avec des ERP distincts, le connecteur ne fonctionnera que sur un seul environnement (un CRM Odoo, ou un CRM Hubspot).

Pas d’inquiétude, a toute limite sa réponse ! Le connecteur sur-mesure vous permettra le meilleur des deux mondes.

Pour résumer

Avantages du connecteur :

• Simplicité de déploiement - Interface native HubSpot
• Fiabilité au déploiement et dans la durée - Solution officielle avec support intégré
• Absence de maintenance - Pas de développement à maintenir

Inconvénients du connecteur :

• Perte de qualité de la donnée - Mappings limités aux champs standard
• Pas de gestion des lignes produits - Aucun support catalogue/tarifs
• Odoo garde une place centrale - Pas d'intégration ERP complète
• Évolutivité restreinte - Difficile à adapter aux processus spécifiques

L'avantage de passer par un partenaire intégrateur comme Scalizer

Scalizer est l’un des top partenaires Odoo et HubSpot mondial. Nous accompagnons régulièrement nos clients sur leurs enjeux de connexion entre les deux outils.